Be sure to provide the documents below for your tax preparation. You will either send them electronically or drop them off. This year, it’s especially important to include last year’s (2019) tax return. It may help you qualify for a larger tax refund!

Identity and banking documents

  • Non-expired Photo ID
  • Social Security Card or Individual Taxpayer ID Letter (ITIN) for you and everyone else who will be on your tax return, including dependents and spouse
  • Legible bank account and routing numbers, if you want your refund deposited directly into your account

Last year’s (2019) documents

  • A copy of your 2019 federal tax return from last year (it may look like this and should say “2019” at the top) – VERY IMPORTANT

Current (2020) documents

Many of these documents you may have received by mail or email.

  • All 1099 forms- 1099G (unemployment), 1099 R (pension payments), 1099INT (bank interest), 1099SSA (Social Security), 1099 or self-employment
  • W2 forms from all jobs in 2020
  • Proof of health insurance (Health insurance cards, HC-1099 and 1095-A. 1095-C if applicable) for taxpayer, spouse, and all dependents*
  • If you received health insurance through the Affordable Care Act Marketplace or the Massachusetts Health Connector, you must bring in a 1095A
  • Total child care expenses in 2020, and child care provider’s name, address, and Employer Identification Number (EIN) or Social Security Number (SSN)
  • All 1098T forms (tuition payments), college statements, receipts for school materials
  • Total student loan interest paid (1098E) or lender statement
  • Total rent paid in 2020
  • Proof of ANY deductible out-of-pocket expenses (mortgage payments, property taxes, homeowner expenses, charitable receipts)
  • Any mail from the Massachusetts Department of Revenue and/or from the IRS

*Taxpayers who have received or expect to receive health insurance credits need to bring proof of ALL household income.

Documentos que puede necesitar:

  • Una copia de la declaración de impuestos del año pasado (muy
    importante este año)
  • Se requiere identificación con foto (no vencida)
  • Tarjeta de seguro social o carta de identificación personal del
    contribuyente (ITIN) para usted y todos los demás que figuran en su
    declaración de impuestos, incluidos los dependientes y el cónyuge
  • Todos los formularios 1099: 1099-G (desempleo), 1099 R (pagos de
    pensión), 1099-INT (interés bancario), 1099-SSA (Seguro Social), 1099 o
    trabajo por cuenta propia
  • Formularios W2 de todos los trabajos en 2020
  • Cuenta impresa emitida por el banco y números de ruta para depositar
    directamente su reembolso de impuestos en su cuenta
  • Comprobante de seguro médico (tarjetas de seguro médico, HC-1099 y
    1095-A. 1095-C si corresponde) para el contribuyente, el cónyuge y
    todos los dependientes *
  • Si recibió el crédito fiscal para la prima, debe traer un 1095-A
  • Gastos totales de cuidado infantil en 2020 y nombre, dirección y
    número de identificación del empleador (EIN) o número de seguro
    social (SSN) del proveedor de cuidado infantil
  • Todos los formularios 1098-T (pagos de matrícula), estados de cuenta
    universitarios, recibos de materiales
  • Intereses totales pagados por préstamos estudiantiles (1098E) o
    estado de cuenta del prestamista
  • Comprobante de todo el alquiler pagado en 2020
  • Prueba de CUALQUIER gasto de bolsillo deducible (BWSC anual, recibos
    de beneficencia, impuestos a la propiedad)
  • Cualquier correo del Departamento de Hacienda de Massachusetts y / o
    cualquier correo del IRS
  • Moto total de los pagos de estímulo recibidos.
  • Gastos de transporte para ir al trabajo y/o buscar trabajo. Si las carreteras de peaje incluyen túneles, debe presentar un monto total pagado de su cuenta EZ-Pass.

* Los contribuyentes que han recibido o esperan recibir créditos de seguro médico deben presentar prueba de TODOS los ingresos del hogar.